Ventes et clientsCapsule CRM

Capsule CRM avec Uebfaqe : de ton pipeline à ton site

Capsule contient les personnes et les entreprises avec qui tu travailles. Connecte-le et l'AI s'en sert pour tes pages clients et partenaires, et t'aide à garder ton CRM en ordre depuis le chat.

Crée ton site gratuitement Intégrations

Ce que tu peux faire

Listes de partenaires et de clients

Dis à l'AI quelles organisations montrer et elle crée une section partenaires ou clients à partir de leurs fiches Capsule.

Ton pipeline dans le chat

Demande tes opportunités ouvertes ou les tâches de la semaine et l'AI répond depuis Capsule. Ces données n'arrivent jamais sur le site sauf si tu le demandes.

Contacts et tâches après confirmation

Demande à l'AI d'ajouter un contact ou une tâche de suivi dans Capsule. Elle affiche une carte avec les détails et attend que tu cliques sur Confirmer.

Ce que tu peux demander à l'AI

Des exemples à écrire dans le chat une fois l'application connectée à ton site.

Crée une section Partenaires à partir des organisations marquées Partner dans Capsule CRM.
Quelles opportunités dans Capsule doivent se conclure ce mois-ci ?
Ajoute une tâche dans Capsule pour rappeler Arben Hoxha vendredi au sujet du devis du site.

Comment la connecter

1
Étape 1
Ouvre Intégrations
Dans Studio, ouvre Intégrations dans le site où tu veux utiliser Capsule CRM et trouve l'application dans l'onglet Parcourir.
2
Étape 2
Clique sur Connecter
Clique sur Connecter, connecte-toi à ton compte Capsule CRM dans la fenêtre qui s'ouvre et autorise l'accès. La connexion ne vaut que pour ce site.
3
Étape 3
Demande à l'AI
Dans le chat, dis ce dont tu as besoin dans Capsule CRM. L'AI lit ce qu'il lui faut et te demande de confirmer avant toute action dans l'application.

Tu gardes le contrôle

L'AI lit tes données directement quand elle en a besoin, mais tout ce qui envoie, modifie ou supprime quelque chose dans l'application attend que tu le confirmes dans le chat. Tes données restent privées et n'apparaissent jamais sur ton site, sauf si tu le demandes.

Questions fréquentes

Les messages des visiteurs de mon site arrivent-ils tout seuls dans Capsule ?

Non. Le site publié n'envoie pas de données à Capsule de lui-même. Tu peux demander à l'AI dans le chat d'ajouter un contact, et elle le fait après ta confirmation.

Mon site se met-il à jour quand mes données Capsule changent ?

Non. L'AI copie les données quand tu le demandes, et le site publié reste séparé de Capsule. Après un changement, demande à l'AI de mettre à jour la page et publie à nouveau.